此折敷衍《长恨歌》一段，如风行水上，自然成文，绝无笔墨之迹。
【南吕过曲】〔懒画眉〕（末扮道士元神上）海外曾闻有仙山，山在虚无缥缈间。贫道杨通幽，适见织女娘娘，说杨妃在蓬莱山上，即便飞过海上诸山，一径到此。见参差宫殿彩云寒。前面洞门深闭，不免上前看来。（看介）试将银榜端详觑，（念介）“玉妃太真之院。”呀！是这里了。（做抽簪叩门介）不免抽取琼簪轻叩关。徐曰：首句用仄仄平平起，合调。第四句不用韵更稳。
【前腔】（贴扮仙女上）云海沉沉洞天寒，深锁云房鹤径闲。（末又叩介）（贴）谁来花下叩铜环？（开门介）是那个？（末见介）贫道杨通幽稽首。（贴）到此何事？（末）大唐太上皇帝，特遣贫道问候玉妃。（贴）娘娘到璇玑宫去了，请仙师少待。（末）原来如此。我且从容伫立瑶阶上，（贴）远远望见娘娘来了。（末）遥听仙风吹珮环。
【前腔】（旦引仙女上）归自云中步珊珊，闻有青鸾信远颁。（见末介）呀！果然仙客候重关。（贴迎介）（旦）道士何来？（贴）正要禀知娘娘，他是唐家天子人间使，衔命迢遥来此山。（旦进介）既是上皇使者，快请相见。（仙女请末见介）（末见科）贫道杨通幽稽首。（旦）仙师请坐。（末坐介）（旦）请问仙师何来？（末）贫道奉上皇之命，特来问候娘娘。（旦）上皇安否？（末）上皇朝夕思念娘娘，因而成疾。
【宜春令】自回銮后，日夜思，镇昏朝潸潸泪滋。春风秋雨，无非即景伤心事。映芙蓉人面俱非，对杨柳新眉谁试？特地将他一点旧情，倩咱传示。通幽代白上情，玉妃对客叙意，只宜如此淡淡描写。若作深语，反失体矣。（旦泪介）
【前腔】肠千断，泪万丝。谢君王钟情似兹。音容一别，仙山隔断违亲侍。蓬莱院月悴花憔，昭阳殿人非物是。漫自将咱一点旧情，倩伊回示。（末）贫道领命。只求娘娘再将一物，寄去为信。（旦）也罢！当年承宠之时，上皇赐有金钗、钿盒，如今就分钗一股，劈盒一扇，烦仙师代奏上皇。只要两意能坚，自可前盟不负。剧中钗盒定情，长生盟誓，是两大关节。钗盒自殉葬一结，又携归仙院，分劈寄情，月宫复合。盟誓则是证仙张本，尤为吃紧。以此二者传信，已足收束全剧。下二折，特申衍其义耳。（作分钗、盒，泪介）侍儿，将这钗、盒送与仙师。（贴递钗、盒与末介）（旦）仙师请上，待妾拜烦。（末）不敢。（拜介）
【三学士】旧物亲传全仗尔，深情略表孜孜。半边钿盒伤孤另，一股金钗寄远思。幸达上皇，只愿此心坚似始，终还有相见时。（末）贫道还有一说，钗盒乃人间所有之物，献与上皇，恐未深信。须得当年一事，他人不知者，传去取验，才见贫道所言不谬。（旦）这也说得有理。（旦低头沉吟介）
【前腔】临别殷勤重寄词，词中无限情思。哦，有了。记得天宝十载，七月七夕长生殿，夜半无人私语时。用本事诗恰好，又能协律，古人所难。那时上皇与妾并肩而立，因感牛女之事，密相誓心：愿世世生生，永为夫妇。（泣介）谁知道比翼分飞连理死，绵绵恨无尽止。（末）有此一事，贫道可覆上皇了。就此告辞。（旦）且住，还有一言。丁宁急切，极有唇吻。今年八月十五日夜，月中大会，奏演《霓裳》，恰好此夕，正是上皇飞升之候。我在那里专等一会，敢烦仙师届期指引上皇到彼。失此机会，便永无再见之期了。（末）贫道领命。（旦）仙师，说我
含情凝睇谢君王，白居易 尘梦何如鹤梦长。曹 唐
（末）密奏君王知入月，王 建 众仙同日咏霓裳。李商隐